Президент Кеннеди убит женщиной, а не подслеповатым Ли Харви Освальдом… Организатор терактов 11 сентября 2001 года находился всего в 500 метрах от рушащихся небоскребов… Покушение на Папу Римского Иоанна Павла II – прикрытие многомиллиардных банковских афер…

Николай Александрович не сразу понял, что произошло. Только что он находился во Франции, в скоростном поезде. Внезапно раздался крик на незнакомом языке, яркая вспышка – и вот он уже сидит в медленном и тряском вагоне. Который тут же переворачивается. Вокруг суматоха, трупы, обломки. И осознание – он уже не в своем времени. Более того, он не в своем теле.

Долгожданное продолжение цикла «Хмурый император» от признанного мастера жанра.
Прошло много лет с момента начала приключений нашего современника в прошлом. Жизнь императора Николая Второго изменилась, а вместе с ней кардинально изменилась реальность. Россия развивается, Россия готовится к большой войне «За китайское наследство».

Крис Дарк – маг теней, бывший убийца продолжает обучение в академии магии. В этот раз ему предстоит раскрыть тайны, которые он не должен был знать. Сразиться сразу в двух турнирах. Сможет ли он победить и какие ещё преграды ждут его на пути?

Подполковник Вершинин, прибывший в Империю с целью собрать о ней сведения для российских спецслужб и найти способ помочь Земле отразить второе вторжение кронсов, внезапно оказывается винтиком в огромной военной машине Империи, стремительно набирающей обороты в пограничном конфликте с танланами.

Тщательно выстроенные планы, осуществлению которых казалось бы уже ничего не сможет помешать, рушатся как песочный замок, после появления в нашей системе автоматического корабля разведчика неизвестной принадлежности. Его хозяева, как выясняется располагают не меньшими технологическими возможностями чем сам генерал Нагулин.

Получив вязь с Лунной базой лейтенант Ирс, он же генерал-лейтенант Пётр Нагулин, получает и доступ к новой информации. Проанализировав имеющиеся данные, Нагулин осознаёт, что стремительные успехи ССССР в борьбе с гитлеровцами, в дальнейшем могут угрожать стране Советов крупными неприятностями.

Гитлеровцы под Москвой окружены, однако капитулировать они не собираются. Окруженные войска получают снабжение благодаря транспортникам люфтваффе. Вся группа армий Центр, заключенная в котле, готовится к деблокирующему удару, в ставке Гитлера разработаны планы, в которых заложено и применение химического оружия, для прорыва кольца.

Старший лейтенант Нагулин в конце концов смог закрыть все вопросы со стороны НКВД, и уверить высшее политическое руководство страны в готовности служить советскому народу. Но новая должность поставила перед ним и ряд новых неразрешимых задач.

Уманский котёл не смог задержать младшего лейтенанта Петра Нагулина, но с выходом из окружения его проблемы не закончились. Человек, который мог бы ему помочь, генерал Музыченко — задержан и доставлен в Москву, ему предстоит давать показания в расследовании гибели двух армий, а сам Нагулин становится объектом детального изучения НКВД.